LAS GUERRAS ARANCELARIAS Y LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL ACCESO AL MERCADO CHINO AMENAZAN EL COMERCIO MUNDIAL DE CARNE

Las tendencias mundiales de oferta y demanda de carne roja son bastante difíciles de predecir incluso en el mejor de los casos, pero los últimos impactos de las guerras arancelarias entre Estados Unidos y una lista creciente de socios comerciales, y los problemas de acceso al mercado de carne estadounidense en China solo se suman a la incertidumbre comercial actual.

"El hecho es que nadie en el sector confía en tener una indicación clara de lo que viene por delante, y esto se refleja en el comportamiento de compra", dijo un contacto de la mesa de operaciones a Central Beef esta mañana.

 

 

 

En primer lugar, aquí está la historia de fondo.

Desde febrero, Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles a las importaciones procedentes de Canadá, México y China, alegando una "emergencia nacional" en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Las medidas buscaban abordar las amenazas percibidas para la seguridad nacional estadounidense, como el flujo de fentanilo a través de las importaciones estadounidenses, y proteger a las industrias estadounidenses de la competencia desleal.

Las importaciones chinas se vieron afectadas por nuevos aranceles del 10% el 4 de febrero, que se duplicaron al 20% un mes después. Trump ya había impuesto aranceles de hasta el 25% a las importaciones chinas durante su primer mandato; los nuevos aranceles se suman a la cifra. China respondió con una advertencia: está lista para una guerra arancelaria, comercial o de cualquier otro tipo, y afirmó que luchará hasta el final.

Los aranceles del 25% sobre las importaciones canadienses y mexicanas entraron en vigor el 4 de marzo. Pero Trump luego firmó una orden que eximió las importaciones que estaban cubiertas por un acuerdo comercial anterior y aplicó una extensión de un mes hasta el 2 de abril al inicio de la próxima ronda de aranceles sobre algunos bienes.

Canadá fue uno de los primeros objetivos arancelarios de Trump, y las medidas de represalia ojo por ojo de ambos lados han escalado hasta convertirse en una guerra comercial total, que el primer ministro canadiense saliente, Justin Trudeau, dijo que podría durar en el "futuro previsible".

Estados Unidos ha aplicado aranceles del 25% a las exportaciones australianas de acero y aluminio, que entraron en vigor a principios de esta semana tras el fracaso de Australia en obtener una exención arancelaria de Estados Unidos. Existe la preocupación de que otras industrias australianas (como la de la carne de vacuno) puedan verse afectadas, a pesar de que Australia mantiene un importante déficit comercial con Estados Unidos. Véase la noticia de ayer sobre este tema.

Las licencias chinas para los exportadores de carne de vacuno estadounidense siguen en peligro

Además de la cuestión de las guerras arancelarias, sigue habiendo una considerable incertidumbre sobre el acceso de la carne vacuna estadounidense a China, debido a las demoras en la renovación china de las licencias de procesamiento estadounidenses.

Existe un requisito para que los exportadores de alimentos se registren en la Admisión General de Aduanas de China para vender productos en el país importador de carne más grande del mundo.

El sitio web de la autoridad mostró registros para más de 1000 plantas de carne estadounidenses, otorgados por China en virtud del acuerdo comercial de "Fase 1" de 2020, que expiró el domingo pasado. Esto representa aproximadamente dos tercios del total de las plantas registradas.

El acuerdo comercial puso fin a la anterior guerra comercial entre Estados Unidos y China con el compromiso de Pekín de aumentar sus compras de bienes y servicios estadounidenses, incluida la carne, en 200 000 millones de dólares en dos años. China no alcanzó el objetivo, acordado poco antes de la llegada de la COVID-19.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo anteriormente que China no respondió a las reiteradas solicitudes para renovar los registros de plantas estadounidenses vencidos.

Cerdo y pollo nuevamente aprobados

Sin embargo, el domingo, China renovó los registros de cientos de instalaciones estadounidenses de carne de cerdo y aves de corral para que continúen exportando a China durante cinco años. Cabe destacar que cientos de licencias de exportación de carne de res no fueron renovadas y permanecen en el limbo.

Los envíos de carne vacuna estadounidense procedentes de instalaciones con registros vencidos continuaron pasando por las aduanas chinas esta semana, pero los exportadores estadounidenses no estaban seguros de cuánto tiempo duraría eso.

"Estamos encantados de ver avances en las instalaciones de carne de cerdo y esperamos noticias similares sobre la carne de res lo antes posible", dijo ayer Joe Schuele de la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos a los medios locales.

Este mes, Beijing impuso aranceles de represalia a productos agrícolas estadounidenses por un valor de unos 21.000 millones de dólares, incluidos aranceles del 10% a la carne de cerdo, carne de vacuno y productos lácteos de Estados Unidos.

Los exportadores estadounidenses de carne vacuna enviaron alrededor de 170.000 toneladas de carne a China en 2024. Durante el mismo período, Australia envió un poco más, 193.000 toneladas, un poco menos que el año anterior.

Un analista de la industria en EE. UU. señaló en un informe a los inversores que la incertidumbre en torno a las exportaciones de carne vacuna estadounidense a China persistiría hasta que se confirmara el estado del registro.

Si se mantuviera la suspensión de las licencias de carne de res estadounidense, Australia se beneficiaría claramente. Fuentes comerciales australianas consideran que la reticencia de China a reexpedir las licencias de acceso a la carne de res estadounidense está directamente relacionada con la actual fricción arancelaria entre ambos países.

"Es simplemente parte de la táctica de negociación china", dijo un contacto. "En el contexto actual, están utilizando cualquier medida para generar incertidumbre y presionar al gobierno estadounidense", añadió.

Las amenazas minan el comercio mundial de carne de vacuno

Si bien la carne de res australiana aún no se ha visto afectada por los aranceles de importación estadounidenses, nadie con quien hemos hablado ha descartado esta posibilidad en algún momento. Además, Estados Unidos ha reavivado el interés en obtener acceso sin restricciones al mercado australiano de carne de res.

Los comerciantes de carne australianos experimentados dijeron a Central Beef esta mañana que la incertidumbre fue la característica definitoria en los círculos de comercio internacional de carne de res esta semana, ya que los aranceles bidireccionales y los desafíos de acceso al mercado estadounidense en China afectaron el pensamiento de los clientes en Asia, América del Norte y otros lugares.

"El hecho es que nadie confía en tener una indicación clara de lo que viene por delante, y eso se refleja en el comportamiento de compra", dijo un contacto de la mesa de operaciones.

Los precios de la carne de res australiana de manufactura magra importada a EE. UU. alcanzaron un nuevo récord el viernes, alcanzando los 10,85 AUD/kg. Sin embargo, esto no se interpreta como un reflejo de la reciente incertidumbre comercial, sino simplemente del repunte de los precios de la carne de res de manufactura que comenzó a mediados del año pasado, a medida que disminuyen las tasas de sacrificio de vacas en EE. UU. El sacrificio de ganado en EE. UU. hasta la fecha ha disminuido en 418.000 cabezas, o un 6,4 %, con respecto al mismo período del año anterior.

“El debate arancelario dentro de la comunidad importadora de carne de res de Estados Unidos definitivamente está teniendo un efecto”, dijo el comerciante esta mañana, señalando que los aranceles en sí se aplican a los importadores estadounidenses, no a los exportadores.

“Ansioso, nervioso, incierto son las palabras que me vienen a la mente”, dijo.

Los importadores estadounidenses son definitivamente reacios al riesgo en este momento. Si creen que es probable que Trump aplique más aranceles a principios del próximo mes, quizá consideren mejor no comprar hasta que se aclare la situación. Si compran un envío desde Australia esta semana, podrían aplicar un arancel a la carne de res mientras esté en el agua. Esto solo genera incertidumbre, sumado a lo que está sucediendo en el mercado bursátil estadounidense, las tasas de interés, etc.

Todo esto está impactando fuertemente la confianza del consumidor en EE. UU. actualmente, lo que no está ayudando a la situación de la carne de res. Probablemente esto aún no esté sucediendo en el comercio minorista, pero sí en el sector de servicios de alimentación.

Tampoco había todavía ninguna evidencia clara de una creciente demanda de carne por parte de compradores de China, si de hecho se les niega el acceso a los exportadores estadounidenses.

"Aún es demasiado pronto para evaluarlo, pero no estamos recibiendo demasiadas llamadas desde China en este momento", dijo el comerciante.

Los precios minoristas en aumento en EE. UU.

Mientras tanto, el Departamento de Agricultura de EE. UU. ha publicado su última Perspectiva de Precios de Alimentos, que prevé cambios en los precios al consumidor y al productor de alimentos clave, como la carne de res, ternera, cerdo, aves, huevos y productos lácteos. Estas previsiones ofrecen una idea de lo que los compradores pueden esperar en el supermercado y de los posibles costos y rentabilidad para los productores.

Se pronostica que los precios minoristas de la carne de vacuno y de ternera aumentarán un 3,2 % en 2025, mientras que los precios mayoristas de la carne de vacuno aumentarán un 4,6 % y los precios del ganado a nivel de granja, un 6,9 % (por debajo de lo que ya son niveles increíblemente altos).

Si bien los aumentos de precios en 2024 fueron moderados, el USDA prevé aumentos más pronunciados en 2025, dado que persisten las limitaciones de la oferta. Los aumentos previstos se debieron a múltiples factores, como el aumento de los costos de los alimentos, la sequía que afectó la oferta de ganado y el aumento de la demanda. Curiosamente, el informe no menciona el posible impacto arancelario.

“Los consumidores estadounidenses podrían verse obligados a ajustar sus hábitos de compra, optando posiblemente por cortes más económicos o fuentes alternativas de proteínas”, advirtió el USDA.

El Informe Diario de Ganadería de Steiner del jueves sugirió que los aranceles seguían siendo una preocupación clave para la dirección de los precios de los alimentos de Estados Unidos de cara a la primavera/verano del hemisferio norte, con posibles impactos en las materias primas de varios productos.

“En el corto plazo, es probable que el aumento de los precios a nivel de productor afecte los precios al consumidor en etapas posteriores”, informó DLR.

Esta tendencia podría explicar en parte los recientes aumentos de precios en los servicios de alimentación. En febrero, el IPC de alimentos especiales subió un 3,5 % con respecto al mes anterior y un 9,7 % interanual. La última vez que el IPC de alimentos experimentó un aumento tan significativo fue en otoño de 2022, cuando el IPC de alimentos también se situó en torno al 9 % interanual.

La carne molida de res, un alimento básico en el comercio minorista estadounidense aumentó un 2,7% de precio en febrero, en comparación con el mes anterior.

Central Beef  Jon Condon 190325